El Dossier de Financiación es tu tarjeta de presentación ante los bancos si quieres conseguir financiación.
Con este post arranca oficialmente la segunda temporada de Dossier de Financiación dedicada a cómo mejorarlo y a cómo compartirlo.
La primera temporada te la resumí en estos dos post, primera parte y segunda parte, y hace un par de semanas te anticipaba lo que iba a ser la segunda temporada de Dossier de Financiación.
Si quieres conseguir financiación necesitas venderte y venderla a los financiadores y es para lo que sirve el Dossier de Financiación. Vas a necesitar aportar mucha documentación para explicar y justificar la operación, tu capacidad de devolución, tus garantías, etc.
Pero no todo es recopilar. No nos va a valer cualquier cosa. Tenemos que hacerlo amigable y, sobre todo, usable. Es decir, cómo hacerlo atractivo para los financiadores. En definitiva, cómo enamorar a los financiadores con su presentación.
¿Cómo mejorar?
1.- Organizándolo
2.- Dándole formato
3.- Compartiéndolo fácilmente
4.- Manteniéndolo actualizado
#1 Organizándolo
A través de un esquema de documentación que sea amigable. Preferiblemente, por años. Y que aplicaremos tanto para el dossier en papel como para el dossier digital.
1.Categoria
1.Carpetas
1.Subcarpetas
#2 Dándole formato
Para que sea usable y se pueda saber en cada momento lo que se tiene delante. Para que sea fácil consultarlo.
1.- Portadas
2.- Índices
3.- Calidad del Documento
#3 Compartiéndolo
Porque el principal problema es que hace falta cuando menos te lo espera, cuando no puedes acceder a él y porque es complicado y tedioso mandarlo por mail. Y los problemas se multiplican cuando tienes que mandarlo a varias entidades financieras.
La solución la tienes en #LaNube:
1.- Siempre disponible
2.- Siempre accesible
3.- Siempre sincronizado
4.- Compartes con un click o
5.- Autorizas al acceso
#4 Actualizándolo
Tu empresa evoluciona, tus circunstancias cambian y se reflejan en tu documentación, que también cambia. Por eso tienes que tener claro:
1.- Un calendario de actualizaciones y
2.- Un procedimiento de incorporación de la nueva información
Tu Dossier de Financiación debe de estar siempre listo para usar. Para solicitar financiación, para negociar condiciones, para….
Acabo de repasar contigo como mejorar tu Dossier de Financiación, que resulte atractivo para los bancos y así poder conseguir financiación. Todos estos apartados y accesiones los vamos a ir viendo en las próximas semanas con mayor detenimiento para que puedas aplicarlo a tu propio Dossier de Financiación.
Y tú, como te haces atractivo cuando quieres conseguir financiación??
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